กรุงไทย จ่อลุย “ธนาคารดิจิทัล” ปรับตัวตามผู้บริโภค แถมลดต้นทุน

จากกรณีมีกระแสข่าวว่า ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ KTB, บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส หรือ ADVANC และ บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ หรือ GULF ลงนามความร่วมมือ (MOU) เพื่อศึกษาและลงทุนในธุรกิจ virtual banking  หรือ ธนาคารพาณิชย์ที่ดำเนินธุรกิจบนช่องทางดิจิทัลแบบเต็มรูปแบบ (ธนาคารไม่มีสาขา) เพื่อตอบสนองพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป และระบบการชำระเงินแบบ cashless payment (ใช้จ่ายแบบไร้เงินสด)

บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี (KSS) มองว่า ธุรกิจ virtual banking จะเป็นเทรนด์ใหม่ของภาคการเงินในอนาคต โดยเฉพาะเมื่อลูกค้าที่เป็นคนรุ่นใหม่ไม่ไปทำธุรกรรมทางการเงินที่สาขาธนาคารแล้ว อย่างไรก็ตาม virtual bank อาจจะเป็นภัยคุกคามที่แท้จริงของธุรกิจแบบดั้งเดิมหากไม่มีการปรับตัว เพราะ virtual bank ไม่จำเป็นต้องมีการเปิดสาขาจริง

ดังนั้นงบดุลจะเบากว่า ทำให้มีความสามารถในการทำกำไรได้ดีกว่า ซึ่งหมายถึงโมเดลธุรกิจที่มีประสิทธิภาพมากกว่าเมื่อเทียบกับธนาคารแบบดั้งเดิม ที่ต้องแบกต้นทุนการลงทุนหนักในส่วนของโครงสร้างพื้นฐาน และอุปกรณ์ แต่ virtual bank อาจใช้เงินลงทุนต่ำกว่า

 

ทั้งนี้ KTB และธนาคารระดับแนวหน้าอื่น ๆ ในประเทศไทย จะทำการพัฒนาระบบใหม่ ๆ และแพลตฟอร์มดิจิทัลอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองต่อพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป แต่การที่ผู้ประกอบการรายใหม่ในอนาคตสามารถเข้ามาในตลาด virtual bank ได้จะทำให้การแข่งขันในธุรกิจธนาคารเข้มข้นขึ้น และในที่สุดอาจจะเข้ามาแทนที่ธนาคารแบบดั้งเดิม แต่แทนที่จะฝืนสู้กับกระแสที่ไม่อาจต้านได้ KTB เลือกที่จะเข้าร่วมกับธุรกิจใหม่แทน

ซึ่ง บล.กรุงศรี  มองว่าน่าจะเป็นบวกกับ KTB มากกว่าลบ โดยความร่วมมือดังกล่าวจะส่งผลดีกับ KTB ทั้งจากโอกาสในการเข้าสู่ฐานลูกค้า และข้อมูลที่เพิ่มขึ้นจากผู้ใช้มือถือเกือบ 50 ล้านเลขหมายของ AIS และจากเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อประหยัดต้นทุนในการดำเนินงาน

นอกจากนี้ KTB ยังสามารถติดตามวิวัฒนาการของธุรกิจ virtual banking ได้อย่างใกล้ชิดเพื่อพัฒนาโมเดลธุรกิจของตัวเอง ถึงแม้ว่าโมเดลธุรกิจแบบที่มีสินทรัพย์ต่ำ ของ virtual bank จะผ่านการพิสูจน์มาแล้วว่าประสบความสำเร็จในหลายประเทศในเอเชีย แต่ธนาคารที่ให้บริการแบบดิจิทัลล้วน ๆ ยังมีข้อจำกัดอยู่ และอาจจะไม่เหมาะกับความต้องการของลูกค้าบางกลุ่ม ดังนั้นเชื่อว่าในระยะยาวแพลตฟอร์มของธุรกิจธนาคารที่มีสินทรัพย์มากอาจจะยังจำเป็นอยู่ และการใช้โมเดลธุรกิจแบบควบคู่กันไปอาจจะเป็นทางเลือกที่เหมาะกว่า

 

 

ขณะที่ ล่าสุด ผู้บริหารของ KTB เปิดเผยว่า ธนาคารกำลังเจรจาอยู่กับบริษัทหลายแห่งซึ่งมีโอกาสสูงที่จะร่วมเป็นพันธมิตรในธุรกิจ virtual bank ในอนาคต อย่างไรก็ตาม ความร่วมมือระหว่าง KTB-AIS-GULF ในช่วงแรกจะมุ่งเน้นที่ point pay (อย่างเช่น AIS point) เป็นหลัก ขณะนี้อยู่ระหว่างรอกฎเกณฑ์ที่ชัดเจนมากขึ้นของธุรกิจนี้จากธนาคารแห่งประเทศไทย ( ธปท.) ซึ่งคาดว่าจะได้ข้อสรุปในปี 2023 ก่อนที่จะเริ่มออกใบอนุญาต virtual bank ได้ในปี 2024

บล.กรุงศรี ระบุว่า จากข่าวดังกล่าวจะช่วยยืนยันว่า KTB ไม่ได้ตกเทรนด์ เพราะยังมีการเดินหน้าพัฒนาโมเดลธุรกิจธนาคาร และกลยุทธ์ที่จะทำให้การดำเนินงาน และอัตรากำไรดีขึ้น